こんにちは。
本日は、2021年6月30日からスタートしたSBI証券のクレジットカードの積立て設定方法について、解説していきます。
私は10分程度で完了できましたし、この作業だけで最大3,000円分/年のポイントが毎年受け取れますので、非常にお得かと思います。
※SBI証券には三井住友カード（ナンバーレス）のみが積立て設定登録できます。
設定方法に迷われている方は、ぜひご覧ください。
- SBI証券にクレジットカード情報を登録する
- SBI証券のトップページから、「取引」→「投資信託」をクリック
- 「投信（積立買付）」→「クレジットカード」と進み、「登録する」をクリック
- 「各種規約を確認する」から規約を確認し、「…同意の上、クレジットカードの登録手続きを行います。」にチェック 下にスクロールして、「取引パスワード」を入力し、「同意して本人確認へ」をクリック
- Vpassに移行するため、ログイン
- 三井住友VISA（NL）を選択して、「次へ進む」をクリック
- SBI証券に戻るので、カード番号の下4桁が合っていることを確認し、「カード番号の入力」をクリック
- 三井住友VISA（NL）のクレジットカード情報を入力し、「次へ」をクリック
- カード情報が間違っていないことを確認し、「次へ」をクリック
- これでSBI証券へのクレジットカード情報の登録が完了 ※積立設定は完了していません
- つみたてNISAの決済をクレジットカードにする
- 最後に
SBI証券にクレジットカード情報を登録する
SBI証券のトップページから、「取引」→「投資信託」をクリック
まずはSBI証券のトップページから、投資信託の取引画面に進みます。
「投信（積立買付）」→「クレジットカード」と進み、「登録する」をクリック
投資信託の取引画面に進み、積立て買付を選ぶと、クレジットカードというタブがあります。
ここからクレジットカードのタブへ進み、「登録する」のボタンをクリックします。
「各種規約を確認する」から規約を確認し、「…同意の上、クレジットカードの登録手続きを行います。」にチェック 下にスクロールして、「取引パスワード」を入力し、「同意して本人確認へ」をクリック
「登録する」のボタンをクリックすると、以下のような画面にすすみます。
三井住友VAISAカードのナンバーレスのカードの画像とともに、規約の記載されたPDFを確認するボタンが出ますので、規約をよく読み、同意のチェックをします。
その下の方にスクロールすると、取引パスワードの入力欄があるため、入力して進みます。
Vpassに移行するため、ログイン
SBI証券のページで取引パスワードを入力するとVpassのログインページに進みます。
通常通り、IDとパスワードを入力、パズルピースを揃え、進みます。
三井住友VISA（NL）を選択して、「次へ進む」をクリック
Vpassにログインすると、カードの選択画面に進みます。
三井住友VISAの通常のカードや、ANAカードなど、Vpassで管理されている全てのカードが出てくるため、ポイント付与のために、「三井住友VISA（NL）」を選び、進みます。
※NL＝Number Lessです。
「お客様登録情報の授受について」を読み、「同意をする」をクリック 
SBI証券に戻るので、カード番号の下4桁が合っていることを確認し、「カード番号の入力」をクリック
カードの選択をすると、カード番号の下4桁が出てくるため、選んだカードに間違いがないことを確認して、次へ進みます。
カード番号は、カードが届いた時の台紙か、Vpassのサイトorアプリから確認可能なのです。
三井住友VISA（NL）のクレジットカード情報を入力し、「次へ」をクリック
カードを選ぶと、改めてカード情報の入力画面に進みます。
先程確認したカード情報をそのまま入れていきましょう。
カード情報が入れ終わったら次へ進みます。
カード情報が間違っていないことを確認し、「次へ」をクリック
カード情報が間違っていないことを確認して、次へ進みます。
これでSBI証券へのクレジットカード情報の登録が完了 ※積立設定は完了していません
これでSBI証券へのクレジットカードの設定が完了です。
ただし、証券口座への設定が終わっただけであり、積立て設定は完了していないので、実際にクレジットカードで積立てをするにはもうワンステップ必要です。
つみたてNISAの決済をクレジットカードにする
SBI証券のトップページから、「取引」→「投資信託」→「投信（積立買付）」→「つみたてNISA」をクリック
クレジットカードの登録時と同じように、投資信託の取引画面から積立買付を選びます。
今回はクレジットカードのタブではなく、つみたてNISAのタブを選びます。
スクロールして、決済方法で「クレジットカード」をクリック
クレジットカードのタブを選び下にスクロールすると、今積み立てている投資信託が出てきます。
その上に、決済方法の欄があり、現金になっているので、クレジットカードに変更します。
つみたて設定決済方法をクレジットカードを変更しますか？で「はい」をクリック
クレジットカードを選ぶと、変更の確認が出てくるので、はいを選びます。
決済方法が「クレジットカード」になったことを確認し、「次へ」をクリック
クレジットカードになったら、次へを選びます。
※決済方法をクレジットカードにしただけでは、設定は完了しません。
目論見書補完書面と目論見書をクリックして確認し、「確認画面へ」をクリック
通常の買い付け時と同様に、目論見書補完書面と目論見書を確認します。
確認が完了したら次へ進みます。
取引パスワードを入力して、「設定する」をクリック
変更内容を確認して、取引パスワードを入力します。
最速で設定をしたため、2021年8月からの決済になりますね。
設定完了
これで設定完了です。
念の為、クレジットカードに変更されたことも確認しておくと良いでしょう。
最後に
いかがでしたか？
その他色々な金融の知識をブログでご紹介していきます。 個別のご相談等は、Twitterまでご連絡いただけますと幸いです。
私がSBI証券にクレジットカードを設定した際に、危うく損をしかけたので、皆さんはご注意ください
投資信託の積立てで老後資金を貯めている場合は、老齢年金の受給額も確認してみてください。
老後資金はそもそも2,000万円必要なのか、ということを解説しています。
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